В света, в който се намират, Луна се сбогува с Донг-ин, тъй като здравето й се влошава. От друга страна, Shin Jae е опустошен, че е дал половината от Manpasikjeok на Tae-Eul, докато тя се отправя към царството на осите с Лий Рим.

Междувременно крал Гон и Джо Йонг пристигнаха през 1994 г. в Кралство Корея, в нощта на предателството. Джо Йонг уби Seung Heon, един от съучастниците. Тогава крал Гон помоли Джо Йонг да пази портата, но той настоя да се присъедини към крал Гон в битката му при Чеонджонго. Джо Йонг настоя, че това е последният му шанс да защити Негово Величество. Тъй като Крал Гон беше озадачен какви биха били последствията, ако нещата се променят, докато напредват, той запази вярата си, че ще бъде към по-добро. Освен това той вярва, че не е сам в битката си, Мечът на четирите тигъра също го води.

Междувременно в бъдеще Tae-eul държи Лий Рим нащрек, докато насочва пистолет към него. Тя планираше да убие Лий Рим, ако Крал Гон не успее, тъй като те са в царството на оста и чакат нещата да се развият.

В нощта на предателството младият Гон държи меча с четири тигъра срещу Лий Рим. Докато един от хората му насочи пистолет към младия Гон, който чакаше да го убие, Лий Рим инструктира да стреля, но стъкленият таван се счупи и парчета от него паднаха на земята. Младият Гон потърси място, където да се скрие, когато слезе и избяга, докато парче счупено стъкло разрязва ръката на Лий Рим, където той държи Manpasikjeok. След това загуби хватката си, докато покрива главата си.

Джо Йонг стреля с пистолета си срещу хората на Лий Рим. Той си пробива път вътре и с най-добрите си бойни умения успя да го преодолее. Кинг Гон също започна да стреля, в най-добрите си умения се биеше добре. По време на битката кралската гвардия била предупредена и била на път за Чеонджонго.

Лий Рим, с кръв, капеща в дясната му ръка, вдига Manpasikjeok. Кръвта му опетни легендарния бамбук, който вдъхва живот в него. Половината на крал Гон изчезва. Докато вдига поглед, Лий Рим хуква да избяга.

Крал Гон тича за Лий Рим, на излизане видя Джо Йонг на коляното си. Той беше прострелян в средата на битката. Крал Гон с твърд поглед кимна на Йонг. Сигнализира, че го напуска, за да отиде след Лий Рим. Йонг обви ръката си с младия Гон, за да провери дали е жив. Гон пъхна ръка в отговор. Тогава лейди Ок-Нам пристигна с членовете на събранието.

В царството на оста, бъдещият Лий Рим е шокиран да види как половината Manpasikjeok бавно изчезва в ръката на Tae-Eul. Целият Манпасикджок е със старото си аз. Това означава, че Крал Гон няма да се върне и той е останал с Tae-Eul във вечността.

И така, Шин Дже заведе приемната си майка в болницата, където един болен Шин Дже лежеше в леглото. Той мислеше, че тя ще го изостави, докато избяга от болницата, но Хва Юн изтича и го прегърна, докато му благодари, че е и неин син.

Продължавайки нощта на предателството в миналото, Лий Рим бяга към гората, където червеният обелиск се отвори, разкривайки вечността и афинитета. Крал Гон го настигна. Използвайки меча с четири тигъра, той се протегна и удари Лий Рим. Удря го с бамбука, но успява да се изправи, докато грабна мистичния бамбук.

След това крал Гон насочи меча към Лий Рим. Той рецитира свещените думи, вградени в меча, докато обезглавява Лий Рим, разпръсквайки кръвта си през бамбука, който ги заобикаля.

Междувременно Йойо момчето е отражението на Манпасикджок, който държи баланса. Във всяко събитие от житейския път на Крал Гон и Тае-Еул той е съществувал и е свидетел на живо във времето.